As fusões, aquisições e reestruturações societárias em 2010 alcançaram volume de R$ 184,8 bilhões, o maior número registrado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) considerando a atual metodologia, que foi aplicada aos dados desde 2006. O valor é 55% maior do que o registrado em 2009 e 35% superior aos dados de 2007, ano recorde até então.

“O ano de 2010 representou uma mudança de patamar no setor de fusões e aquisições. Os dois semestres do ano foram maiores do que qualquer outro semestre e a tendência é de continuidade. 2011 já começou forte e deve manter ou superar o volume registrado no ano passado”, afirma o presidente do Subcomitê de Fusões e Aquisições da ANBIMA, Bruno Amaral.

Considerando o número de operações em 2010, houve um crescimento de 51% em relação a 2009, passando de 95 para 143 operações. Dessas, 31% foram transações acima de R$ 1 bilhão, sendo que três apresentaram valores superiores a R$ 10 bilhões: Portugal Telecom e Telefônica; Tam e Lan; e Shell e Cosan.

No segundo semestre, o volume, de R$ 93,1 bilhões, foi 56% maior do que os R$ 59,8 bilhões do mesmo período de 2009. Em quantidade de operações, o crescimento da segunda metade do ano foi de 45%, passando de 47 para 68 operações.

Diferente dos anos de 2008 e 2009, quando o volume de aquisições entre empresas brasileiras representaram mais de 70% do volume negociado, em 2010 o destaque foram as compras de empresas brasileiras por estrangeiras. Foram 39 transações, com valor total de R$ 56,9 bilhões, ou 31% do volume.

O setor de TI e Telecom, influenciado pela aquisição da participação da Portugal Telecom na Brasilcel (Vivo) pela Telefônica, por R$ 18,2 bi, respondeu por 18% do volume negociado em 2010, seguido pelo setor de Agronegócio, com 13,2%, e Metalurgia e Siderurgia, com 12,6%. Quanto ao número de operações, os setores de Agronegócio e Energia foram os líderes, com 11,1% e 8,4% das transações respectivamente.