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"Entendeu, ou quer que desenhe?"

Impossível não lembrar, mesmo que por brincadeira, da frase que aparece em milhares de memes na internet quando o assunto é DataViz (do inglês Data Visualization), a arte e a ciência de apresentar informações complexas de uma forma gráfica, envolvente e compreensível.

No mercado financeiro, DataViz pode ajudar investidores, analistas, gestores e reguladores a identificar tendências, compreender padrões e avaliar riscos de forma mais eficaz a partir dos insights extraídos de dados estruturados e não estruturados sobre uma empresa e as variações do mercado em que atua. A visualização de dados, somada com a tecnologia de analytics e big data, desempenha um papel cada vez mais importante na tomada de decisões nos mercados de capitais.

Não por acaso, a B3 vem abrindo caminho para uma nova vertical de negócios de dados e analytics para o mercado de crédito, varejo, compliance e mercado de capitais. Em 2021, a B3 comprou a empresa de big data Neoway por R$ 1,8 bilhão. No final de 2022, adquiriu a Neurotech, especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data, por R$ 620 milhões. A operação foi concluída em maio deste ano.

Nos Estados Unidos, a segunda maior operação de compra da história da Salesforce foi a aquisição da Tableau, uma das plataformas de DataViz mais conhecidas do mercado, em 2019, por US$ 15,7 bilhões. Na época, o CEO da Salesforce, Marc Bennioff, chegou a considerar a operação "a mais relevante da história da indústria de software". 

Bilhões de dados na tela

O painel Market Interactive Overview, da SEC (a CVM dos Estados Unidos), é um bom exemplo de como os painéis interativos de DataViz podem ser usados para entender uma grande variedade de métricas avançadas, vindas de diferentes fontes. Os dados que alimentam o painel, aberto ao público, são derivados do Midas (Market Information Data and Analytics System), uma plataforma da SEC que coleta e processa informações dos tickers de ações, bem como dos feeds proprietários disponibilizados individualmente por cada bolsa de valores. 

O Midas, segundo a SEC, coleta diariamente cerca de 1 bilhão de registros dos feeds de cada uma das 13 bolsas de valores dos EUA com diferença de tempo de microssegundos. Ele permite realizar em tempo real análises de milhares de ações, em períodos de seis meses ou mesmo um ano, envolvendo 100 bilhões de registos por vez (confira no gráfico abaixo).

O mercado de ferramentas de visualização de dados deve movimentar US$ 22,12 bilhões em 2030, segundo projeções da Grand View Research, crescendo a taxas CAGR de 11.4% entre 2023 e 2030. Um dos motivos do crescimento é o fato das organizações dependerem cada vez mais da tomada de decisões orientadas por dados.

Ao mesmo tempo, cresce o interesse em torno dos chamados "dados alternativos" para alimentar os insights na tomada de decisão em investimentos. Exemplos incluem dados de dispositivos móveis, sensores da Internet das Coisas (IoT), transações em pontos de venda, dados ESG, imagens de satélite e dados de sentimento de mídias sociais. O mercado de dados alternativos vai movimentar US$ 149 bilhões em 2030, segundo relatório da Precedence Research, crescendo a uma taxa CAGR de 54,92% até 2030.

Quatro tendências em DataViz

1. Painéis interativos (dashboards): aplicativos online permitem aos usuários explorar, filtrar e manipular dados em tempo real, usando tabelas, gráficos, mapas e outros elementos. Ajudam a monitorar os principais indicadores de desempenho, identificar tendências e padrões e comparar cenários. Ferramentas em uso nas finanças: Tableau, Power BI, Qlik e D3.js.  
2. Storytelling de dados: A narrativa de dados pode ajudar os usuários a compreender o contexto, a relevância e as implicações dos dados, e a influenciar ações e comportamentos. Aplica-se em vários domínios das finanças, como relatórios financeiros, gestão de risco, análise de portfólio e pesquisa de mercado. Ferramentas em uso: Flourish, Datawrapper, Infogram e Storytelling with Data.  
3. Inteligência artificial: Uso de algoritmos que podem aprender com os dados e realizar tarefas em parceria com operadores humanos. A IA pode ajudar os usuários a descobrir novas visualizações - como padrões e anomalias ocultos em dados - e automatizar tarefas. Com a IA Generativa, é possível gerar resumos e explicações em linguagem natural. Ferramentas em uso: Google Data Studio, IBM Watson Analytics, Microsoft Power BI AI e Narrative Science.  
4. Realidade aumentada: A tecnologia sobrepõe informações e gráficos digitais ao ambiente físico, criando uma experiência imersiva e interativa. A realidade aumentada agrega novas formas de visualização, como hologramas, gestos, voz e consciência espacial. Ela pode apresentar dados em 3D e permitir interação e colaboração de times com dados usando interfaces naturais. Ferramentas em uso: Microsoft HoloLens, Magic Leap, Vuforia e ARKit.

Para o seu radar

• Quantos tipos de visualizações de dados você conhece? A galeria criada pelo DataViz Project oferece 100 diferentes exemplos para o mesmo conjunto de dados. Vale conferir.  
• Para entender mais: por que os dados alternativos são o novo petróleo da economia digital? Relatório do grupo Lowenstein Sandler avança no assunto do ponto de vista do mercado financeiro.  
• Para ampliar o cenário: tendências para o mercado financeiro em 2023, segundo a Deloitte, abrangem a adoção dos dados alternativos como fonte de apoio à decisão.